Cinco meses depois de ter falhado a
aquisição da Billabong, o grupo norte-americano de capital de risco TPG
Capital voltou a apresentar uma proposta à fabricante australiana de
roupa e material de surf, no valor de 695 milhões de dólares
australianos (cerca de 590,9 milhões de euros), ou 1,45 dólares
australianos (1,23 euros) por acção.
De acordo com um comunicado emitido hoje
pela Billabong, citado pela agência Bloomberg, dois dos maiores
accionistas da empresa, a Perennial Investment Partners e a Colonial
First State, aceitaram vender uma participação de 12,5% à TPG Capital. O
anúncio fez as acções da cotada australiana, que se tem debatido com
problemas financeiros, dispararem 21,8% para 1,34 dólares australianos
(1,14 euros).
Em Fevereiro passado, a Billabong
rejeitou uma primeira oferta da TPG Capital que ascendia a 851 milhões
de dólares australianos (723,6 milhões de euros), ou 3,30 dólares
australianos (2,81 euros) por acção. Na altura, o fundador e principal
accionista da Billabong, Gordon Merchant, afirmou que não consideraria
qualquer proposta abaixo dos 4 dólares australianos por acção.
Desde então, Merchant tem revelado uma
maior abertura para negociações, sobretudo depois de a Billabong ter
voltado a apresentar maus resultados trimestrais e realizado um aumento
de capital no valor de 225 milhões de dólares australianos (191,2
milhões de euros), o que praticamente duplicou o número de acções da
empresa em circulação. Segundo o Financial Times, o fundador da
Billabong chegou mesmo a afirmar, em Junho passado, que se sentia «mal»
por ter declinado a primeira oferta do grupo norte-americano de capital
de risco, e que estava agora preparado para aceitar uma proposta
inferior pela empresa.
As acções da Billabong desvalorizaram
mais de 80% no último ano, devido a uma quebra das vendas na Europa,
Canadá e Austrália. Recentemente, a empresa substituiu Derek O’Neill,
que liderava a empresa há 10 anos, no cargo de CEO por Launa Inman,
antiga directora da cadeia de retalho Target.
Fonte: Marketeer
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